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    2015
    04.28

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    暢游高管解讀財報:無私有化方案

    來源: 騰訊科技   責任編輯:boxsin   字體大小:    

    騰訊科技訊 4月28日,暢游公布了截至未經審計的2015年第一季度財報。財報顯示,暢游第一季度總營收2.09億美元,同比增長15%。不按美國通用會計準則計算(non-GAAP),歸屬于暢游公司的凈利潤為5,200萬美元,去年同期凈虧損1900萬美元,同比扭虧。

    財報發布后,暢游聯席CEO余楚媛和陳德文、COO洪曉健,以及CFO周晶等公司管理層召開電話會議,解讀財報要點并回答分析師提問。

    以下為本次電話會議分析師問答環節主要內容:

    巴克萊資本分析師艾麗西亞·雅普(Alicia Yap):我的問題是關于公司第二季度業績預測。由于暢游第二季度業績預測相對疲軟,這其中有多少來自《天龍八部3D》端游的影響。隨著該游戲逐漸進入成熟期,暢游的季度收入估算是否可以達到5000萬美元?另外,《魔劍之刃》這款新游戲的表現如何,以及與《天龍八部3D》相比的表現。

    陳德文:首先,關于《天龍八部3D》端游,第二季度,我們預計收入是在8000萬美元左右。整體上講,第三和第四季度應該會進行下調,但整體數字波動不會太大,將會繼續實現較為穩定的增長。對于端游產品來說,第二季度十分特殊,是季節性下滑,因為我們通常都是在第一季度展開游戲推廣活動。所以,不會對整體的收入結構造成影響。

    關于《魔劍之刃》,這是暢游首款自主開發動作手游,僅上線72小時,我們仍在繼續進行觀察,我們預計,該游戲每月收入將在3000萬元人民幣左右。

    瑞士信貸分析師施加龍(Jialong Shi):我的問題還是關于暢游第二季度財測。如果我的理解正確,第七大道業務出售交易目前尚未完成。因此,我認為,即便只占營收的一部分,暢游也仍能夠將第七大道的營收并入第二季度業績中。我想知道,為何暢游沒有將第七大道的營收計入第二季度財測中?

    周晶:出于保守考慮,我們并沒有計入七大道營收,原因在于,第七大道的營收正在下滑,對于我們來說,其絕對值并不會對公司營收帶來較大影響。而且,該出售交易的最終完成時間仍未知確定,我們不會將其計入第二季度財測中。

    施加龍:關于第七大道在此次交易中的估值數據?

    周晶:對此,我們不方便透露。

    美銀美林分析師梁偉亮(Eddie Leung):我的問題關于暢游未來的投資戰略。第七大道出售交易之后,暢游未來時候將繼續加強公司的產品研發能力,特別是在今年下半年,暢游是否計劃為公司平臺納入更多的工程師人才?你們認為,暢游目前的員工數量是否足夠支撐未來幾個季度的業務需求?我認為,PC游戲市場相對較為穩定,對于移動游戲市場,暢游是否需要招聘更多員工,或者收購其他移動游戲開發工作室?

    周晶:我們目前沒有任何計劃對研發部門進行人員擴張。在新產品的開發及新類型移動游戲的測試方面,我們將會非常謹慎。

    八六證券研究分析師:能否談談如《天龍八部》等MMORPG(大型多人在線角色扮演游戲)PC端游及其他頁游游戲,在暢游第一季度總營收中所占比例?

    陳德文:第一季度PC端游的收入同比有所下降。主要是除了《天龍八部》之外,其他老游戲的收入下跌,《天龍八部》的表現仍相對平穩。頁游的話,因為游戲上線時間較長,因此游戲收入相對下跌。

    麥格理集團分析師赫爾曼·陳(Herman Chan):我的問題關于手游的代理戰略。第一個問題,首先,管理層能否談談暢游未來的海外游戲代理策略,比如引進標準,以及想要代理的海外游戲類型等。其次,如果暢游要成為第三方游戲代理商,鑒于中國市場目前的激烈競爭,特別是對于質量較高的游戲,暢游如何能勝過競爭對手?

    陳德文:到目前為止,從中國手游市場的整體收入占比來看,其并非是一個輸入型市場,也就是說,除了Supercell之外,海外手游在中國市場的收入占比仍較低。因此,我們將謹慎對待海外游戲的引進。在海外手游的選擇方面,我們將追尋兩個原則,第一,在中國有強大的品牌號召力,比如漫威題材的游戲;第二,該游戲有巨大創新,或在海外已取得巨大成功。只有符合這兩個標準,才會成為我們所選擇的目標。

    然后,從客戶端游戲到單機游戲,在PC端上與EA及育碧等全球知名游戲廠商,都保持了非常好的合作關系。很幸運的是,進入手游時代,這些游戲廠商也順利過渡到了手游,也成為手游大廠。所以說,暢游跟他們之間的這種基于PC端游戲的合作關系,能夠讓我們比國內其他廠商更早一步了解到這些大廠開發的游戲大作,并且在游戲代理上,我們也能夠比其他游戲廠商具有更多的先發優勢。

    赫爾曼·陳:中國市場目前還有很多其他的優秀的手游發行代理商,比如網易,騰訊及中手游等,相比之下,暢游有哪些優勢?

    陳德文:在與海外廠商溝通時,我們會談到以下這些優勢。首先,海外手游進入中國之后,所面臨的第一個問題便是本土化。 本土化需要對原游戲進行很大的調整及修改,以及對付費結構的調整等。從這方面講,是發行運營公司非常難構建的能力。

    只有從端游時代成功引進海外端游的企業,才擁有這樣的團隊和能力。因此,你剛才舉例的那幾家游戲廠商,似乎都沒有類似的經歷。而暢游從2012年起,便一直從海外合作伙伴處引入端游。因此,在大型游戲中國市場本土化調整方面,我們具備非常強的能力和優勢。這也是目前,我們在與海外大廠合作時,他們比較看重的方面。

    高盛集團分析師劉凡(Fan Liu):在今年初的大裁員之后,暢游有哪些移動互聯網平臺戰略計劃?面臨哪些挑戰和機遇?另外,暢游今年有哪些重度移動手游戰略?

    陳德文:對于公司的移動互聯網戰略,我們首先對公司以往項目進行了梳理,現在開始了貨幣化進程。從第一季度的情況來看,進程表現較好。另外,在移動互聯網新產品方面,過去兩個月,我們也花了大量的時間對未來進行規劃。從暢游的角度來說,我們首先制定了大方向,其次對現有的開發團隊進行了梳理。因為我們認為,只有正確的方向加優秀的團隊,才有可能在未來的競爭中獲得勝利。在移動互聯網新產品的開發商,我們將會采取積極謹慎的態度,會用精益創業的方式,快速迭代,根據用戶流程及反饋情況,來決定下一步資源的投入。

    暢游移動游戲部分負責人郭可:暢游的重度手游產品布局,是基于MMO產品基礎架構所開發的。在此基礎上,我們會對市場進行細分。首先是從《天龍八部》端游延伸出的社群類市場類型,這是PC端最大的細分市場。第二個細分市場是來自我們的新上線游戲《魔劍之刃》,這是我們第一次嘗試開發的動作類游戲。目前該游戲的游戲體驗和用戶流程,達到了我們先前的設定目標,所以,我們將會在此基礎上將其擴展為MMO架構的新游戲,這是我們接下來會嘗試的動作類游戲細分市場。最后一個細分市場,也是端游類比較重要的細分市場,即國戰類,該類型游戲對抗更強,在線人數更多。面對這個細分市場,我們有兩款游戲正在研發當中。除了在細分市場的先發優勢之外,我們還會尋求技術方面的突破。我們正嘗試將全新引擎技術應用于移動端游戲的開發中,我們爭取在下一個階段的游戲開發中,將該技術應用于重度手游開發中。

    中金國際分析師娜塔莉·吳(Natalie Wu):我有兩個問題。第一個問題是關于暢游的移動游戲策略。目前,有很多企業都在購買游戲IP,特別是泛娛樂化游戲。我聽說,前些天《奔跑吧兄弟》也在貴公司取景拍攝。那么,對于這種購買IP,進行孵化及泛娛樂化IP,管理層有何看法?第二個問題是,鑒于目前較為良好的市場情況,暢游管理層是否有考慮,私有之后回歸A股?

    陳德文:從我們現在對整體市場情況的觀察,對于手游而言,用戶最先選擇的會是品牌號召力強的產品。而擁有強大IP的游戲,就具備了強大的品牌號召力。也就是說,IP就等于用戶。但是有一個關鍵性問題,比如你所提到的泛娛樂IP及綜藝性節目,比如《奔跑吧兄弟》及《爸爸去哪兒》等泛娛樂綜藝性IP。對于此類型IP,不可否認的是其IP號召力,及對同品牌手游下載量的推動。但問題在于,這部分IP所影響的人群及群體,并非當前中國游戲開發商所能普遍理解的付費用戶群體。所以,此類游戲很難實現付費。根據以往材料,類似的綜藝類節目手游下載量很高,但卻很難看到此類游戲具體的收入信息。因此,泛娛樂類IP很有價值,但其商業潛力仍有待挖掘。

    周晶:搜狐是暢游的最大股東,而搜狐并沒有此類私有化方案。

    摩根士丹利分析師阿爾文·蔣(Alvin Jiang):我有兩個問題。第一,管理層能否談談與大宇的合作,會有多大影響?會為暢游帶來哪些IP?對暢游下半年的營收將會有多大貢獻?第二個問題,關于手游在總營收中的占比,以及手游和端游的利潤率水平。

    陳德文:我們和大宇之間的合作,最早開始于單機游戲在國內發行的合作,進而擴展到IP和版權之間的合作。我們目前和大宇之間的合作主要是《軒轅劍》,暢游獨占《軒轅劍》的全球IP,也就是說,暢游獨占《軒轅劍》的手游開發權。另外,暢游擁有大宇旗下另一款游戲品牌《仙劍奇俠傳》二代至六代的所有改編權。

    阿爾文·蔣:一代是在騰訊那邊,是嗎?

    陳德文:應該這樣講,一代已經改編完成。你之前看到的中手游發布的《新仙劍奇俠傳》就是一代的版權。

    周晶:關于你第二個問題,在我們的總營收中,移動營收占比30%。我們認為,隨著更多手游產品的推出,該比例將會繼續增加。

    阿爾文·蔣:上季度的比重是多少?

    周晶:上季度為25%。另外關于手游和端游的運營利潤率水平,端游是手游的2-3倍。


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